1. すまなんだ
- 三橋美香子
2. ララバイ
- 三橋美香子
3. カラハリ島の出来事 望郷編
- 三橋美香子
4. 回覧板
- 三橋美香子
5. 未確認物体
- 三橋美香子
6. ファーム
- 三橋美香子
7. 途切れた数え唄
- Mata Amritanandamay（日本語詩：三橋美香子）
8. 黄泉
- 三橋美香子
9. 今夜の気持ち
- 三橋美香子
10. かわいい手管
- 三橋美香子
11. 魔法の船
- 三橋美香子
12. 呪縛
- 三橋美香子
13. 君
- 三橋美香子
・Prodeced by ONI & 野田茂則
・ONI
三橋美香子 - Vocals
近藤達郎 - piano,systhesizers,sampler,accordion,taishogoto
clarinet,bass clarinet,bass guiter,percussion,voice
浦山秀彦 - electric and acoustic guiter,synthesizer guiters
ukulele,saz,cuatre,oh-bimbow,sampler
植村昌弘 - drums,percussion,voice
・GUEST
仙波清彦 - percussion (7,12)
小川美潮 - vocal (9)