1. 満月の夕
- T.Nakagawa/T.Nakagawa,H.Yamaguchi
2. 潮の路
- T.Nakagawa
3. 竹田の子守歌
- Japanese Traditional Folk Song
4. アリラン
- Korean Traditional Folk Song
5. 夜に感謝を ヤポネシアン・ゴスペル・ヴァージョン
- T.Nakagawa
6. 潮の路 ライヴ・バージョン
- T.Nakagawa
7. 満月の夕 ライヴ・バージョン
- T.Nakagawa/T.Nakagawa,H.Yamaguchi
・Produced by DONAL LUNNY and NAKAGAWA TAKASHI
Except M-5 Produced by NAKAGAWA TAKASHI,
OKUMA WATARU and SAMM BENNET