１．マウイ・ワウイ／ギター　山内雄喜

　２．マウイ・ガール／エセル中田・ポス宮崎とコニー・アイランダース

　３．プア・マナ
　　　　　　/エセル中田・ウエブリー・エドワーズとハワイコールズ

　４．ワサ・マラ・ユー
　　　　　　/エセル中田・ウエブリー・エドワーズとハワイコールズ

　５．ブルームームー
　　　　　　/エセル中田・ウエブリー・エドワーズとハワイコールズ
　
　６．月の夜は／エセル中田・大橋節夫とハニー・アイランダース

　７．ワイピオ（虹の彼方に）／エセル中田・平岡精二クインテット

　８．いとしのケ・アロハ／エセル中田・大塚竜男とパーム・セレナーダス

　９．ホノルル・ハウ・ドゥ・ユー・ドゥ
　　　　　　　　　　　／エセル中田・ポス宮崎とコニー・アイランダース

　10．愛のモーニング・デュー
　　　　　　　　/エセル中田・バッキー白方とアロハ・ハワイアンズ

　11．フラは楽し
　　　　　　　　/エセル中田・バッキー白方とアロハ・ハワイアンズ

　12．カイノア／エセル中田・大塚竜男とパーム・セレナダース

　13．バリバリの浜辺で／エセル中田・大橋節夫とハニー・アイランダース

　14．カイマナ・ヒラ
　　　　　　　　　　/エセル中田・大塚竜男とパーム・セレナーダス

　15．さよならは言わないで（お別れは嫌）
　　　　　　　　　　/エセル中田・大塚竜男とパーム・セレナーダス

　１．ハワイのわらぶき小屋／和田弘とマヒナスターズ

　２．マウナ・ロア／佐々木敢一

　３．レイ・ナニ／佐々木敢一

　４．プア・リリ・レファ／佐々木敢一

　５．カ・レイ・エ／浜れい子

　６．ケ・アウ・カハ／渚ゆう子

　７．ラハイナ・ルナ／エセル中田

　８．ナビリビリ／佐々木敢一

　９．ホロホロ・カー／佐々木敢一・山口銀次

　10．アリカ／佐々木敢一

　11．カラマウア／エセル中田

　12．メカ・ナニ・アウ・カウポ／佐々木敢一

　13．レイ・アロハ・レイ・マカマエ
　　　　　／エセル中田・ウェブリー・エドワーズとハワイコールズ

　14．コナ・ゴールド／ギター　山内雄喜

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